Trong một đêm huyết nguyệt, Arlec bị vu oan tội mưu phản và bị nguyền rủa bởi pháp sư hoàng gia. Lời nguyền khiến anh sống mãi không già nhưng cũng không thể chết, mãi mãi mang lớp hóa trang hề, không thể tháo xuống, bị cuốn vào vòng lặp của sự cô độc v