Lyra sớm phát hiện ra rằng những người tham gia cuộc săn không đơn thuần là đối tác mà còn là đối thủ. Giữa cô và Kael – một thợ săn đến từ tộc Bão Cát – nảy sinh một mối quan hệ vừa đối đầu vừa hấp dẫn. Trong những đêm cháy đỏ của rừng, cả hai buộc phả