Một ngày nọ, gánh xiếc đến một thị trấn nhỏ nằm sâu trong thung lũng. Tại đây, Mimo tình cờ gặp một cô bé mồ côi tên Lyra, người không thể nói chuyện nhưng có đôi mắt biết cười. Cô bé rất thích trò của Mimo, đặc biệt là những lúc anh giả vờ vấp té hoặc