Một hôm, có đoàn xiếc ghé qua khu phố ấy. Mimo trốn mẹ, len vào lều xiếc. Lần đầu tiên, anh thấy một chú hề. Không lời thoại, không phép màu thật sự, nhưng mọi người đều cười. Mimo đã khóc trong lúc cười. Và từ giây phút đó, anh biết mình muốn làm gì vớ