Các phép biến hóa này cho phép Tôn Ngộ Không có thể tùy ý hóa thân thành bất kỳ vật thể, sinh vật hay hiện tượng tự nhiên nào như: cây cối, loài vật, người khác, sông núi, gió lốc, v.v. Ngoài ra, Ngộ Không còn có thể tự phân thân, thu nhỏ hoặc phóng to